Крестьянин посылает своих сыновей на поиски молодильных яблок. Старшие сыновья отправляются в кабак, а младший при помощи Серого Волка, добывает яблоки для отца и женится на красавице Синеглазке.

1910 год, Одесса. Некий французский виконт де Кордель с дозволения губернатора и отцов города организует театр-кабаре. В нем выступают эстрадные артисты: куплетист Бенгальский, очаровательная танцовщица, цыганский дуэт и, конечно же, кордебалет. Но на самом деле это шикарное заведение создано большевиками для конспирации. Революционная работа целой группы подпольщиков под носом у врага с такой ширмой как кабаре — лучше и не придумать!

Действие происходит в Одессе в 1918-1919 годах. По просьбе генерала Деникина в Одессу прибывает французская эскадра для наведения порядка в городе. Одесские большевики пытаются убедить моряков покинуть город. В центре повествования - героическая судьба француженки Жанны-Мари Лябурб (1877-1919), расстрелянной французскими интервентами.