Фильм рассказывает о героической борьбе украинских колхозников-партизан с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Действие происходит в Одессе в 1918-1919 годах. По просьбе генерала Деникина в Одессу прибывает французская эскадра для наведения порядка в городе. Одесские большевики пытаются убедить моряков покинуть город. В центре повествования - героическая судьба француженки Жанны-Мари Лябурб (1877-1919), расстрелянной французскими интервентами.

Юг Украины, «степная империя» Фальцфейнов. По-разному складываются судьбы двух подруг Вусти и Ганны: Вустя полюбила революционера Леонида Бронникова и сама решила идти по его пути. Мечта Ганны - стать богатой. Она влюбляется в сына миллионеров Фальцфейнов. Но не удаётся горничной стать госпожой: помещица Софья Фальцфейн выгоняет Ганну из имения. Тяжёлые условия труда на работах в панских экономиях рождают солидарность и крепкую дружбу между русскими и украинцами. Они восстают против своей угнетательницы помещицы Фальцфейн.

1920 год. После жестоких кровопролитных боев с белой гвардией Красная армия вошла в Одессу. Перед новой властью стоит задача номер один - очистить город от криминальных элементов и вернуть покой мирным гражданам. Чтобы это осуществить в короткие сроки, чекисты набирают добровольцев из рабоче-крестьянской молодежи. В их рядах оказывается бывший гимназист Володя Козаченко...

Советский разведчик Алексей Федотов под именем Генриха Эккерта отправляется в оккупированную немцами Винницу. Его цель — добыть секретную переписку генерала Кюна со ставкой Гитлера. Радист, посланный к Алексею для связи, пойман немцами и расстрелян. Федотов вынужден искать связь через подполье, но случайно он узнает, что один из подпольщиков — провокатор.

Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах немцы расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится разведчиком.

События происходят во время обороны Киева в начале Великой Отечественной войны.