На обочине трассы сидит девушка с пьяной матерью и продает банные веники — это их единственный способ заработка. Единственное, что хочет девушка — быть свободной и уехать из этой реальности. Но, чтобы найти лучшую жизнь, она должна бросить мать и веники.

Андрей Борисов, в прошлом офицер спецназа, после увольнения живет тихой жизнью в Подмосковье. Однажды вечером к нему в дом приходит девушка и пытается завести знакомство. Через несколько минут на дом Андрея нападают неизвестные и пытаются убить его. Андрею удаётся отбиться от нападавших. Он решает взять девушку с собой, чтобы узнать, связана ли она с убийцами, и кто за всем этим стоит. Допросив девушку, он понимает, что она ни при чём, и теперь ей самой грозит опасность. Андрей догадывается, что всему виной его прошлое спецназовца, и теперь нужно найти своих бывших сослуживцев, чтобы решить проблему и остаться живым. Но все они оказываются убитыми в последние два дня, и теперь придётся рассчитывать только на себя.

1920 год. После жестоких кровопролитных боев с белой гвардией Красная армия вошла в Одессу. Перед новой властью стоит задача номер один - очистить город от криминальных элементов и вернуть покой мирным гражданам. Чтобы это осуществить в короткие сроки, чекисты набирают добровольцев из рабоче-крестьянской молодежи. В их рядах оказывается бывший гимназист Володя Козаченко...

После окончания Великой Отечественной войны вернувшийся на родину Фёдор-большой встречает мальчишку-беспризорника Фёдора-малого. Они решают жить вместе. Их дружба проходит испытание на прочность, когда Фёдор-большой женится. С женитьбой Фёдора-большого их дружная жизнь разлаживается, хотя Наташа всячески старается снискать любовь мальчика. Доведённый ревностью до отчаяния, мальчик убегает из дома. Но после долгих волнений и поисков его находят, и он примиряется со взрослыми.