О буднях морской пограничной заставы в середине 30-х годов. На маленьком тихоокеанском острове несет службу гарнизон пограничной охраны НКВД. Небольшой отряд бойцов мужественно защищает родную землю от нападения японских диверсантов и гонит прочь непрошеных гостей.

Советский разведчик Алексей Федотов под именем Генриха Эккерта отправляется в оккупированную немцами Винницу. Его цель — добыть секретную переписку генерала Кюна со ставкой Гитлера. Радист, посланный к Алексею для связи, пойман немцами и расстрелян. Федотов вынужден искать связь через подполье, но случайно он узнает, что один из подпольщиков — провокатор.

С первых дней Великой Отечественной войны в небольшом украинском селе Крымка, захваченном фашистами, была создана подпольная комсомольская организация «Партизанская искра». Во главе её стал девятиклассник Парфен Гречаный. Юные подпольщики, вчерашние школьники, вели смелую и мужественную борьбу с оккупантами. Начав с разгрома фашистской автоколонны, увозившей из села хлеб, искровцы своими боевыми операциями наводили ужас на врагов. Шёл 1943 год. Организация выросла и окрепла. Однажды необдуманный поступок отчаянного паренька Шуры Кучера навёл врагов на след участников подпольной группы...