1943 год. Харитон Балун воюет в родных местах. Инженер Петухов приезжает в поселок, чтобы восстановить разрушенную шахту.

О буднях морской пограничной заставы в середине 30-х годов. На маленьком тихоокеанском острове несет службу гарнизон пограничной охраны НКВД. Небольшой отряд бойцов мужественно защищает родную землю от нападения японских диверсантов и гонит прочь непрошеных гостей.

Скромную вологодскую свинарку Глашу Новикову посылают в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Здесь она встречается с дагестанским пастухом Мусаибом Гатуевым. Расставаясь, Глаша и Мусаиб обещают писать друг другу и встретиться на выставке через год. Но на их пути встает конюх Кузьма, тоже влюблённый в Глашу.

Летчики-истребители Сергей и Николай вместе испытывают новые самолеты и во всем стараются превзойти друг друга. Их соперничество началось еще в школьные годы, когда оба были увлечены симпатичной одноклассницей Варей. Трагическая случайность привела Сергея к полной слепоте. Варе, давно любящей его, предстоит нелегкое решение: стать женой инвалида...

1914 год. В охваченную стачками рабочих, но все же мирную жизнь окраины царской России врывается известие о начале войны с Германией. Вместе с тысячами солдат на фронт Первой мировой уходят сыновья сапожника Николай и Сенька.

Великая Отечественная война. Рядовой Тихон Огурцов и ефрейтор Тоня Калмыкова прибывают на бутафорский аэродром, который должен послужить приманкой для вражеской авиации. В Тоню влюбляются двое летчиков — лейтенант Крошкин и француз Лярошель из полка «Нормандия-Неман», расположенного неподалёку. Тем временем немецкое командование решает, что аэродром имеет большое значение для Красной армии, и отправляет к нему диверсанта, который выдаёт себя за раненого красноармейца.