После того, как партизаны Юлия, Павел и Сергей ушли на боевое задание, отряд был окружен и уничтожен карателями. Спустя много лет, после окончания Второй мировой войны, следственные органы обнаружили документ, указывающий на то, что отряд был уничтожен по наводке одного из оставшихся в живых...

Степан Чекменев - крепкий хозяйственный мужик, имеет большой дом в деревне, жену, двоих детей и работает водителем-дальнобойщиком. Однажды, вернувшись из очередного рейса, поздно вечером он едет к родителям жены в соседнюю деревню, прихватив с собой ружье, думая пострелять по дороге уток. Добравшись до леса, он начинает охотиться почти в кромешной темноте. Выстрелив несколько раз, он начинает пробираться через заросли за добычей и неожиданно натыкается на труп молодого парня. Степана пронзает страшная мысль, что это он его и застрелил. В ужасе он бежит оттуда, думая только о том, как бы поскорее уехать из этих мест в какой-нибудь далекий рейс...

Скромную вологодскую свинарку Глашу Новикову посылают в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Здесь она встречается с дагестанским пастухом Мусаибом Гатуевым. Расставаясь, Глаша и Мусаиб обещают писать друг другу и встретиться на выставке через год. Но на их пути встает конюх Кузьма, тоже влюблённый в Глашу.

Илья Громов слывет среди односельчан знатным силачом. Под руководством опытного тренера простой деревенский парень становится чемпионом мира по классической борьбе.

Действие фильма происходит на стадионах Москвы, Филадельфии, Стокгольма и Мехико, на стадионах будущего и далекого прошлого. Используя документальный материал реальных спортивных состязаний и монтируя его с развернутыми новеллами в духе пантомимы и балета, авторы фильма показывают историю развития спорта, его будущее, связь спорта с политикой, искусством, этикой.

Группе советских контрразведчиков удается выследить и обезвредить шпионов, засланных на территорию нашей страны для получения секретной информации о строительстве в Приозерске крупного военно-промышленного комплекса.

Студенческая команда гребцов терпит поражение на соревнованиях. Тренер объявляет о своем уходе и забирает с собой четырех лучших. Оставшиеся решают возродить команду. Новый тренер подходит к делу творчески, разрабатывает особую технику гребка. В отборочных состязаниях команда получает право выступить в международной регате. Удастся ли им победить?

Великая Отечественная война. Рядовой Тихон Огурцов и ефрейтор Тоня Калмыкова прибывают на бутафорский аэродром, который должен послужить приманкой для вражеской авиации. В Тоню влюбляются двое летчиков — лейтенант Крошкин и француз Лярошель из полка «Нормандия-Неман», расположенного неподалёку. Тем временем немецкое командование решает, что аэродром имеет большое значение для Красной армии, и отправляет к нему диверсанта, который выдаёт себя за раненого красноармейца.