На западные рубежи Руси наступают войска Тевтонского ордена. Они захватывают Псков, мучают и убивают местных жителей. Рыцари заранее делят ещё незавоеванные русские земли, присваивая себе титулы князей и надеясь на поддержку Папы Римского. Новгородский люд на вече решает собирать дружину и звать на командование ей опытного полководца князя Александра, прозванного Невским.

Великая Отечественная война. Рядовой Тихон Огурцов и ефрейтор Тоня Калмыкова прибывают на бутафорский аэродром, который должен послужить приманкой для вражеской авиации. В Тоню влюбляются двое летчиков — лейтенант Крошкин и француз Лярошель из полка «Нормандия-Неман», расположенного неподалёку. Тем временем немецкое командование решает, что аэродром имеет большое значение для Красной армии, и отправляет к нему диверсанта, который выдаёт себя за раненого красноармейца.