Киноальманах состоит из трёх новелл, посвящённых песне. «Песня-пароль». В оккупированный фашистами город направляется лейтенант Марченко, чтобы через связную передать подпольщикам кошёлку со взрывателями. Песня-пароль помогает разведчикам найти друг друга. «Песня о матери». Работающие в далёкой Африке лётчики Игорь и Виктор однажды записывают на магнитофон песню о матери. А вскоре во время эпидемии Игорь погибает. И Виктор в память о друге передает его матери записанную ими пленку. «Песня на рассвете». Студент Сергей посвятил любимой девушке Вале сочинённую им «Песню на рассвете». Валя тогда не поняла чувств Сергея и вышла замуж за его друга. Сергей уезжает. Проходят годы. Личная жизнь Вали не задалась. И теперь она часто вспоминает милую сердцу песенку Сергея.

Выпускник военного училища младший лейтенант Ивлев попал на фронт в последний день войны. Он мечтал о подвигах, о боях на передовой — а вместо этого получил «скучнейшее» задание: доставить в тыловой госпиталь раненого советского солдата и беременную немку. Казалось бы чего проще. Однако события ближайших часов заставят Ивлева пережить такое, что он навсегда простится с мальчишескими представлениями о войне…