Киноальманах состоит из трёх новелл, посвящённых песне. «Песня-пароль». В оккупированный фашистами город направляется лейтенант Марченко, чтобы через связную передать подпольщикам кошёлку со взрывателями. Песня-пароль помогает разведчикам найти друг друга. «Песня о матери». Работающие в далёкой Африке лётчики Игорь и Виктор однажды записывают на магнитофон песню о матери. А вскоре во время эпидемии Игорь погибает. И Виктор в память о друге передает его матери записанную ими пленку. «Песня на рассвете». Студент Сергей посвятил любимой девушке Вале сочинённую им «Песню на рассвете». Валя тогда не поняла чувств Сергея и вышла замуж за его друга. Сергей уезжает. Проходят годы. Личная жизнь Вали не задалась. И теперь она часто вспоминает милую сердцу песенку Сергея.

В деревню на отдых приехал молодой хирург Александр. Он доволен собой, у него все удачно складывается в жизни: позади институт, готовит диссертацию, работает в известной клинике. Однако в скором времени Александр принимает решение остаться работать в сельской больнице.

По мотивам повести швейцарского писателя Ф.Дюрренмата «Подозрение». Последние месяцы жизни комиссара полиции Берлаха посвящены розыску военного преступника, нацистского врача-изувера Эменбергера. Скрываясь под чужим именем, он и в мирные дни продолжает ставить жестокие опыты на людях. Смертельно больному Берлаху удается разоблачить преступника и сломить его, заставив сознаться в содеянном

Немецкий разведчик Штюрмер под видом капитана Ворона совершает одну за другой диверсии с целью выйти на командира партизанского отряда Стратиона. В их поединок вторгается Галинка, дочь Стратиона, полюбившая Ворона. Став его женой, она не скоро поймет, кого она укрыла и привела к партизанам. А когда убедится в случившемся, то сделает все, чтобы помочь отцу заманить в засаду колонну немцев, направляющихся к партизанам по сигналу Штюрмера.