Киноальманах состоит из трёх новелл, посвящённых песне. «Песня-пароль». В оккупированный фашистами город направляется лейтенант Марченко, чтобы через связную передать подпольщикам кошёлку со взрывателями. Песня-пароль помогает разведчикам найти друг друга. «Песня о матери». Работающие в далёкой Африке лётчики Игорь и Виктор однажды записывают на магнитофон песню о матери. А вскоре во время эпидемии Игорь погибает. И Виктор в память о друге передает его матери записанную ими пленку. «Песня на рассвете». Студент Сергей посвятил любимой девушке Вале сочинённую им «Песню на рассвете». Валя тогда не поняла чувств Сергея и вышла замуж за его друга. Сергей уезжает. Проходят годы. Личная жизнь Вали не задалась. И теперь она часто вспоминает милую сердцу песенку Сергея.

Надя раньше Володи окончила школу и уехала в Ленинград учиться в медицинском институте, где безоглядно полюбила, женатого, намного старше себя мужчину, - и вернулась домой. А у ее родителей свои проблемы - они устали идти навстречу друг другу. Узнав, что Надя вернулась, Володя пришел к ним в дом и попытался сделать всех троих счастливыми.

О первых послевоенных годах жизни провинциального южного городка. Ежедневно собираясь на пустыре, местные подростки в своих жестоких играх подчинялись самому сильному, имеющему при себе оружие. Но это продолжалось до тех пор, пока на пустыре не появился маленький солдат прошедшей войны, «сын полка» Костик...

1941 год. Волею судьбы простой сибирский парень оказался под Москвой в числе бойцов-защитников столицы, и в подмосковном селе познакомился с красавицей Варварой. Но вскоре начались затяжные страшные бои за Москву...