В горах Кавказа, вблизи Марухского перевала, там где в 1942 году шли бои, в трещинах скал альпинисты нашли замороженные останки военного почтальона. Там же нашли полевую сумку с треугольными солдатскими письмами, все датированы 14 сентябрем 1942 года. Адресаты получили свои письма с тридцатилетним опозданием.

Дедушка с внуком отправляются за саженцами очень хороших вкусных груш. Им удаётся найти эти саженцы. Но путь домой труден. Несколько деревьев дедушка посадил по пути домой чтобы спасти их от замерзания. Добираясь на попутной машине, они видят как чей-то грузовик едва не упал с обрыва. Чтобы спасти машину, дедушка положил саженцы под колеса. Возвращаясь домой, он говорит внуку, что в следующем году будет снова весна.

Фильм-поэма, рассказывающий о чистом и сильном чувстве, втоптанном в грязь ханжеством и предрассудками, царившими в горных селах Грузии в начале века. Т. Абуладзе так сказал о своем произведении: «Древо желания» — фильм о людях, озаренных мечтой. У каждого персонажа свой идеал. Один боготворит небо, другой землю, одни поклоняются плоти, другие возвышают дух. Одни умерщвляют плоть, другие душу...» Это один из фильмов трилогии, в которую входят также ленты «Мольба» и «Покаяние».

После окончания Петербургского университета полный надежд и грандиозных планов молодой врач Бенжамен Глонти возвращается в родной городок. Но жизнь, как и до его отъезда, течет своим чередом: растет семейство сестры, усердно с утра до вечера переписывает бумаги ее муж Лука, время от времени спускаясь в погребок, чтобы опрокинуть рюмочку. И по-прежнему, слоняясь без дела, всех достает адвокат Додо. Бенжамен начинает горевать по несостоявшейся жизни, и тогда, чтобы поправить дела брата, решила Софико женить его на дочери старого лекаря.