Последние дни жизни русского писателя А.С.Грибоедова. Роман и женитьба на Нине Чавчавадзе. Назначение в Тегеран. Гибель. Фильм снят к 200-летию со дня рождения поэта.

Молодой реставратор подменяет подлинник Ван -Дейка на копию и сбывает ее за очень крупную сумму. Чтобы спастись от следствия и обманутого покупателя, герой притворяется сумасшедшим. Это предыстория. История начинается с похищения героя из психиатрической клиники...

Гибель героев, рыцарей истины и добра, приводит Поэта к мысли о непобедимости зла. Устав от борьбы и лишений, Поэт складывает оружие. И тогда к нему приходят все его любимые герои. Они гасят свечи в чаше с пивом - ритуальный хевсурский жест, означающий отречение. И только увидев, какие несчастья и беды несет за собой отказ от борьбы со злом, Поэт вновь берет в руки оружие.

Фильм о любви, преодолевающей вековую вражду между родами — своего рода вариант «Ромео и Джульетты», решенный в комическом ключе. Это и фильм — притча, говорящий о том, что земля держится на тепле человеческой дружбы и любви.

Фильм-поэма, рассказывающий о чистом и сильном чувстве, втоптанном в грязь ханжеством и предрассудками, царившими в горных селах Грузии в начале века. Т. Абуладзе так сказал о своем произведении: «Древо желания» — фильм о людях, озаренных мечтой. У каждого персонажа свой идеал. Один боготворит небо, другой землю, одни поклоняются плоти, другие возвышают дух. Одни умерщвляют плоть, другие душу...» Это один из фильмов трилогии, в которую входят также ленты «Мольба» и «Покаяние».