Фильм-поэма, рассказывающий о чистом и сильном чувстве, втоптанном в грязь ханжеством и предрассудками, царившими в горных селах Грузии в начале века. Т. Абуладзе так сказал о своем произведении: «Древо желания» — фильм о людях, озаренных мечтой. У каждого персонажа свой идеал. Один боготворит небо, другой землю, одни поклоняются плоти, другие возвышают дух. Одни умерщвляют плоть, другие душу...» Это один из фильмов трилогии, в которую входят также ленты «Мольба» и «Покаяние».

После окончания Петербургского университета полный надежд и грандиозных планов молодой врач Бенжамен Глонти возвращается в родной городок. Но жизнь, как и до его отъезда, течет своим чередом: растет семейство сестры, усердно с утра до вечера переписывает бумаги ее муж Лука, время от времени спускаясь в погребок, чтобы опрокинуть рюмочку. И по-прежнему, слоняясь без дела, всех достает адвокат Додо. Бенжамен начинает горевать по несостоявшейся жизни, и тогда, чтобы поправить дела брата, решила Софико женить его на дочери старого лекаря.

Провинциальный пилот Валико Мизандари по прозвищу Мимино, что значит «сокол», занимается вертолётными перевозками почты, фруктов, кур, баранов и даже коров в горных районах Грузинской ССР. Однажды встретив в Тбилисском аэропорту приятеля по лётному училищу и увидев, на каком великолепном сверхзвуковом самолёте тот летает и в компании каких красавиц-стюардесс работает, Мимино решает изменить свою жизнь и отправляется в Москву подавать документы на переобучение. В гостинице он оказывается в одном номере с армянским водителем Рубеном Хачикяном, которого ошибочно приняли за профессора-эндокринолога.