Дедушка с внуком отправляются за саженцами очень хороших вкусных груш. Им удаётся найти эти саженцы. Но путь домой труден. Несколько деревьев дедушка посадил по пути домой чтобы спасти их от замерзания. Добираясь на попутной машине, они видят как чей-то грузовик едва не упал с обрыва. Чтобы спасти машину, дедушка положил саженцы под колеса. Возвращаясь домой, он говорит внуку, что в следующем году будет снова весна.

Фильм-поэма, рассказывающий о чистом и сильном чувстве, втоптанном в грязь ханжеством и предрассудками, царившими в горных селах Грузии в начале века. Т. Абуладзе так сказал о своем произведении: «Древо желания» — фильм о людях, озаренных мечтой. У каждого персонажа свой идеал. Один боготворит небо, другой землю, одни поклоняются плоти, другие возвышают дух. Одни умерщвляют плоть, другие душу...» Это один из фильмов трилогии, в которую входят также ленты «Мольба» и «Покаяние».