1920 год. Тяжелым и трагическим было это время для Армении. Авантюристическая политика дашнакского правительства несла армянскому народу угрозу полного уничтожения. Большевики, подпольный революционный комитет борются за установление в Армении советской власти. Борьба мировоззрений, идеологий раскрывается в фильме через образы двух братьев Сароянов. Старший, Гайк, большевик, подпольщик. Младший, Геворк — офицер дашнакской разведки. Внешне все спокойно в доме Сароян — братья хорошо относятся друг к другу. Но постепенно Геворк начинает понимать, что помогая Гайку, он помогает большевикам...

В горах Кавказа, вблизи Марухского перевала, там где в 1942 году шли бои, в трещинах скал альпинисты нашли замороженные останки военного почтальона. Там же нашли полевую сумку с треугольными солдатскими письмами, все датированы 14 сентябрем 1942 года. Адресаты получили свои письма с тридцатилетним опозданием.