В небольшой приморский городок Южноморск из столицы возвращается бывший житель этих мест, молодой опер Андрей Кораблёв. Повод для возвращения в город своего детства у Андрея печальный — он приехал хоронить единственного близкого человека, своего деда, старого рыбака, недавно погибшего в море. В городе Андрея помнят. Когда-то он служил в местном УМВД, у него осталось много друзей и знакомых по обе стороны закона. Общаясь с ними, Андрей приходит к выводу, что смерть деда не была случайной.

Кинотрилогия «Царские подарки» — это три новеллы, посвящённые знаковым личностям российской истории. Экстравагантный историк ведёт экскурсию по Петербургу, ярко и эмоционально пересказывая события прошлого. Перед туристами оживают драматические эпизоды из жизни Петра I и Меншикова, Павла I и его врагов, Распутина и Феликса Юсупова. Однако рассказчик не ограничивается фактами — он вольно интерпретирует историю, оправдывая себя фразами: *«Так было бы лучше»* и *«Я историк, я так вижу»*.

Но чем дальше заходит его фантазия, тем сильнее растёт недоверие группы. Туристы всё острее чувствуют, что их водят за нос, а напряжение между ними и экскурсоводом неизбежно ведёт к столкновению, финал которого предсказать невозможно.