Санкт-Петербург, белые ночи. Совершенно неожиданно обычный парень Тиллим Папалексиев обретает фантастические способности, которые позволяют ему добиваться всего, чего он пожелает. Всего за неделю особый дар переворачивает его жизнь с ног на голову. А много лет назад точно такая же история произошла с самим Наполеоном.

Когда-то Григорий совершил страшный поступок, из-за которого его до сих пор мучает совесть. Теперь он живёт вдали от больших городов вместе со старенькой мамой. Она очень хочет помочь своему единственному сыну, но не знает как.

Что делать, если у тебя нет бабушки? Найти ее. «Это невозможно»,- говорят все. Но мальчик Федька доказывает, что ничего невозможного в этом мире нет, особенно под Новый год. В то время, когда все дети заказывают Деду Морозу планшеты, игровые приставки и ролики, Федька пишет ему письмо с просьбой прислать ему бабушку. И делится своей новогодней тайной с лучшим другом Колькой. С этого и начинаются невероятные музыкальные приключения наших героев, их нянь Тошки и Пушпы, родителей Федьки инженеров-экспериментаторов и даже поющей черепашки. Желание Федьки исполнится, и он найдет свою необычную бабушку Надежду Васильевну. И всех ждет волшебный Новый год!