В небольшой приморский городок Южноморск из столицы возвращается бывший житель этих мест, молодой опер Андрей Кораблёв. Повод для возвращения в город своего детства у Андрея печальный — он приехал хоронить единственного близкого человека, своего деда, старого рыбака, недавно погибшего в море. В городе Андрея помнят. Когда-то он служил в местном УМВД, у него осталось много друзей и знакомых по обе стороны закона. Общаясь с ними, Андрей приходит к выводу, что смерть деда не была случайной.

Лида надеется, что в тихом провинциальном Малозареченске ей удастся быстрее восстановиться после развода. Но с каждым днем ей становится все хуже. Лиде начинает казаться, что дело не в психологической травме, а что в служебной квартире, где она живет, что-то не так. Собрав остатки сил, она тщательно обыскивает помещение и находит на антресолях странный футляр… Вот так начинается эта история, которая научит Лиду ничего не бояться – ни злых людей, ни добрых соседей, ни одиночества, ни любви.