Капитан полиции Павел Семёнов служит в спальном районе Санкт-Петербурга. Павел привык разнимать пьяные драки, в одиночку входить в наркопритоны и предпочитает сначала действовать, а потом разбираться. Рискуя жизнью, он спасает дочь бизнесмена. В благодарность отец девочки содействует переводу Павла в центр, где служить престижно и выгодно. Но отношения в новом коллективе не складываются. Большинство коллег заняты вопросами личного обогащения, борьба с преступностью их интересует в последнюю очередь. Вскоре Павел начинает подозревать, что его перевод в Центральный район был осуществлен Латышевым с какими-то далёко идущими планами.

Лида надеется, что в тихом провинциальном Малозареченске ей удастся быстрее восстановиться после развода. Но с каждым днем ей становится все хуже. Лиде начинает казаться, что дело не в психологической травме, а что в служебной квартире, где она живет, что-то не так. Собрав остатки сил, она тщательно обыскивает помещение и находит на антресолях странный футляр… Вот так начинается эта история, которая научит Лиду ничего не бояться – ни злых людей, ни добрых соседей, ни одиночества, ни любви.