Капитан полиции Павел Семёнов служит в спальном районе Санкт-Петербурга. Павел привык разнимать пьяные драки, в одиночку входить в наркопритоны и предпочитает сначала действовать, а потом разбираться. Рискуя жизнью, он спасает дочь бизнесмена. В благодарность отец девочки содействует переводу Павла в центр, где служить престижно и выгодно. Но отношения в новом коллективе не складываются. Большинство коллег заняты вопросами личного обогащения, борьба с преступностью их интересует в последнюю очередь. Вскоре Павел начинает подозревать, что его перевод в Центральный район был осуществлен Латышевым с какими-то далёко идущими планами.

1990-е годы. Следователь Смоленской областной прокуратуры Алексей Кирсанов получает от главаря местной ОПГ «чёрную метку» без срока давности, на него начинается охота. Близкий друг и коллега Кирсанова — Игорь Сазонов — идёт на повышение и переводится на должность прокурора Ярославской области. Он предлагает Кирсанову перейти на новое место вместе с ним, подальше от бандитских разборок.