Егерь Максим Охлопков вынужден покинуть родные псковские леса из-за конфликта с местным мэром. Его новый дом — холодный Питер, большой, неуютный и непривычный. Умение видеть след и чувствовать звериную логику помогают Охлопкову на новом месте службы. Он устраивается оперуполномоченным в неблагополучном районе Петербурга. Напарником его становится пёс породы вельш-корги по кличке Тюбик. Провинциалу и правдорубу Охлопкову нужно будет ужиться в большом городе, и его принципиальность часто создает непростые ситуации.

Иван Доронин — один из лучших бойцов спецназа СОБР. Во время операции по освобождению заложников мужчина получает серьезное ранение, из-за которого его отправляют в отпуск. В это же время Ивану сообщают о смерти бывшей жены, с которой тот почти не общался, лишь исправно платил алименты за сына Мишу. Доронин едет в родную деревню Медвежье, чтобы забрать ребенка. Но на месте узнает, что у его супруги есть еще один сын, от другого мужчины. И живут оба мальчика вместе с отчимом Доронина. Иван остается в Медвежьем для оформления опекунства над Мишей. Параллельно герою приходится подменять внезапно заболевшего отчима на работе в качестве почтальона. Развозя по окрестностям корреспонденцию, Иван то и дело попадает в сложные ситуации, где навыки спецназовца оказываются как нельзя кстати. Так, Доронину предстоит позаботиться о спокойствии жителей деревни, стать настоящим отцом не только своему собственному, но и чужому ребенку, а также вступить в неравный бой с крупным чиновником за любовь местной красавицы.

В новый район Васельково в служебной машине доставляют четверых неудачливых полицейских, котором предстоит жить и работать в заброшенном участке, куда никто не хотел переводиться добровольно. Теперь оперативники должны найти общий язык и вместе встать на стражу закона.