Кинотрилогия «Царские подарки» — это три новеллы, посвящённые знаковым личностям российской истории. Экстравагантный историк ведёт экскурсию по Петербургу, ярко и эмоционально пересказывая события прошлого. Перед туристами оживают драматические эпизоды из жизни Петра I и Меншикова, Павла I и его врагов, Распутина и Феликса Юсупова. Однако рассказчик не ограничивается фактами — он вольно интерпретирует историю, оправдывая себя фразами: *«Так было бы лучше»* и *«Я историк, я так вижу»*.

Но чем дальше заходит его фантазия, тем сильнее растёт недоверие группы. Туристы всё острее чувствуют, что их водят за нос, а напряжение между ними и экскурсоводом неизбежно ведёт к столкновению, финал которого предсказать невозможно.

Надеясь на яркую и безбедную жизнь, девушка связывает свою судьбу с криминальным авторитетом. Но есть и другая жизнь — свободная и с музыкой, жизнь мальчика Бананана. И две эти жизни трагически сталкиваются.

Летом 1944 года двое советских военнопленных - литовец и русский - совершают побег из концлагеря. Спасаясь от погони, они оказываются в зоне отдыха эсэсовцев на приморском пляже. Литовец прекрасно говорит по-немецки, русский же знает лишь несколько фраз. Здесь, под страшной угрозой разоблачения, им придется провести целый день…