31 декабря 1979 года в затерянный в карельских лесах санаторий приезжают пятеро студентов, чтобы подготовиться к новогоднему спектаклю. Ими руководят Доцент и дочь ректора Мымра. Физкультурник Паша собирается сделать своей девушке Кате предложение, но влюбленный Доцент похищает её. Мымра, давно ревнующая Доцента к юной Катерине, устраивает романтическое соблазнение Доцента. В разгар диско-вечеринки у бассейна в веселье студентов вмешивается местный кочегар Витя — отчисленный студент истфака, считающий себя потомков карельских шаманов. Он проводит кровавый обряд, но ошибается в выборе жертвы.

Трое друзей неплохо устроились в жизни благодаря своим талантам. Частный детектив Белозёров, обладающий способностью читать мысли, раскрывает одно запутанное преступление за другим, и у него нет отбоя от клиентов. Адвокат Орехов, умеющий видеть будущее, не проиграл ни одного дела в своей карьере. Священник отец Григорий, способный видеть прошлое людей, один воспитывает дочь и имеет свой приход. Он уважаем и любим прихожанами за доброту и прозорливость. Но однажды на горизонте появляется некто, желающий отомстить друзьям за то, что они совершили в далёком прошлом.

Молодой микробиолог Люся Поликарпова, не попав в Москве в аспирантуру, возвращается в родной город. Работы по специальности там для нее нет, но ей удается устроиться лаборанткой в заводскую лабораторию, которая контролирует промышленные выбросы производства. Её новый начальник Илья, завидный холостяк, сразу выделяет перспективную сотрудницу. И вскоре Люся становится его главной помощницей и заместителем. Однажды героиня раскрывает обман: показатели вредных выбросов оказываются заниженными. И с этого момента за ней начинается охота.