Харизматичный, дерзкий и очень успешный врач-гинеколог Андрей Крылов оставляет столичную практику в популярной клинике и приезжает работать в областную больницу. Он сразу привлекает к себе внимание сотрудниц и пациенток, чем вызывает ревность коллег. По больнице ползут слухи: Крылов совершил врачебную ошибку и с позором уехал из Москвы. Все уже почти уверены: новичок явно что-то скрывает. Пока одни коллеги начинают «копать» под Крылова с целью подставить и занять его место, кто-то испытывает к нему романтические чувства. Масла в огонь подливает обиженная бывшая жена Крылова, готовая всему миру рассказать о темном прошлом экс-супруга.

Николай Малинин женится на юной красавице Кате. От первого брака у него есть сын Сережа, который очень тяжело переживает развод родителей. Во всех несчастьях он винит новую жену отца, считая, что именно она разрушила семью. Молодой человек намерен отомстить мачехе.

Приятель героя в шутку предлагает тому соблазнить Катю. Сергей поддается на его уговоры, но сам не подозревает, во что может вылиться мимолетная связь. В результате Сергей влюбляется в Катю, а та не знает, что ей делать. Девушка буквально разрывается между отцом и сыном. «Извращенная» связь шокирует всех - подруг Кати, приятелей Сергея... В итоге об измене узнает и Николай. Любовный треугольник дает трещину.

Начало XVIII века. Картограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов деревушку. Только воля случая и густой туман могли занести его в это проклятое место. Народ, живущий здесь, не похож ни на один доселе виданный путешественником. Эти люди, оградив себя от остального мира глубоким рвом, наивно верят, что смогут уберечься от нечисти, не понимая, что она уже давно поселилась в их душах и только ждёт случая, чтобы вырваться наружу. Даже в страшном сне учёный-материалист не предполагал, что здесь ему уготована встреча с верным слугой дьявола.