Начало нулевых. Юная Наташа разрывается между давлением рациональных родителей, решительно настроенных отправить дочь учиться на юриста, и своими мечтами о поступлении в Академию художеств в Петербурге. Поверить в себя и пойти на риск ей помогает новенький одноклассник, одаренный музыкант Игорь. Молодые люди влюбляются друг в друга. Спустя годы Наташа и Игорь сталкиваются на выставке, где выставляют картины Наташи. Эта встреча возвращает их память к той поре, в которой они были счастливы.

После взятия опустевшей Москвы Наполеон занимает Кремль, где рядом с ним неотступно находится верный генерал Мишель Клеман - потомок русского боярина, пришедший в Россию с верой в справедливость наполеоновского похода. Тем временем монахи Чудова монастыря готовят покушение на императора, заминировав Арсенал, а юная дворянка Мария, желая отомстить за погибшего брата, пытается застрелить Наполеона. Неудачное покушение сводит её с Мишелем и польским офицером Юзефом Садоком. Скрываясь под видом актрисы в монастыре, Мария оказывается втянута в опасную игру, где спасение, подозрения и зарождающаяся связь с Мишелем постепенно меняют судьбу всех участников.

Пара на грани развода получает волшебную бутылку, исполняющую желания, что переворачивает их жизнь с ног на голову.