Николай Малинин женится на юной красавице Кате. От первого брака у него есть сын Сережа, который очень тяжело переживает развод родителей. Во всех несчастьях он винит новую жену отца, считая, что именно она разрушила семью. Молодой человек намерен отомстить мачехе.

Приятель героя в шутку предлагает тому соблазнить Катю. Сергей поддается на его уговоры, но сам не подозревает, во что может вылиться мимолетная связь. В результате Сергей влюбляется в Катю, а та не знает, что ей делать. Девушка буквально разрывается между отцом и сыном. «Извращенная» связь шокирует всех - подруг Кати, приятелей Сергея... В итоге об измене узнает и Николай. Любовный треугольник дает трещину.

Семенов, житель небольшого села неподалеку от Чернобыля, находит в доме у своей полубезумной тещи странное маленькое существо. Он показывает Егорушку своему соседу, милиционеру Саше. Вещественное доказательство участковый приносит домой и, несмотря на протесты жены, кладет в холодильник.

Как и положено по уставу, о находке милиционер докладывает начальству и настаивает на экспертизе. Вот тут-то все и начинается - от Саши уходит жена, при странных обстоятельствах погибает старуха, в деревне появляется уфолог, а милиционера, бывшего чернобыльца, начинают преследовать видения.