1995 год. Афганистан. Российский грузовой самолет принудительно посажен на аэродроме в столице исламского терроризма – городе Кандагаре. Пятеро российских лётчиков захвачены в плен фанатиками-талибами.

Лето 2022 года. Группа добровольцев, разведчиков-операторов БПЛА, под командованием офицера с позывным «Москва» прибывает на ротацию в небольшую деревушку, где-то в Запорожье, практически на линии разграничения. Здесь они налаживают контакт с местной семьёй, не пожелавшей покинуть свой дом. Несмотря на прогнозы командования, которое считает это направление второстепенным и ждёт основного удара врага в другом месте, противник идёт на прорыв рано утром именно здесь. Группа «Москвы» должна выполнить боевую задачу, почти без шансов остаться в живых.

Виталина уже много лет работает участковым и привыкла отдавать службе гораздо больше сил и времени, чем собственной семье. Но на следующий день после тридцатой годовщины свадьбы её муж, учёный и профессор Анатолий Розанов, неожиданно решает уйти от неё к восемнадцатилетней секретарше Свете, которая к тому же ждёт от него ребёнка. Свой неприглядный поступок Анатолий объясняет местью. Он сделал тесты на отцовство и выяснил, что лишь двое из троих их взрослых детей ему действительно родные. А значит, жена первой начала изменять ему. Виталя решает доказать свою невиновность и для повторного анализа в тайне собрать ДНК детей — Натальи, Михаила и Елены. Виталина по очереди поселяется в доме у каждого из них, и с большим усердием берётся решать их семейные проблемы.

В прошлом Сергей Рашидов — успешный хирург, которому по стечению обстоятельств пришлось кардинально сменить профессию и даже имя. Теперь он — дворник Джура, вынужденный жить по поддельным документам. Во время утренней уборки он находит раненого бандита по кличке Конрад. Преисполненный врачебным долгом, Рашидов оказывает ему первую помощь, а после тайно лечит в своей дворницкой. Об обстоятельствах перестрелки становится известно сотруднику убойного отдела майору Алёшину, а конкурент Конрада — лидер преступной группировки, владелец ночного клуба по прозвищу Лаки — узнаёт, где находится сам Конрад. Опасаясь мести, Лаки решает подорвать автомобиль конкурента и найти и наказать врача, оказавшего помощь Конраду.

Эта история произошла в начале 21-го века в Панкисском ущелье. На границе республики Ичкерии и Грузии скапливались бандформирования. На одной из пограничных застав становится известно о том, что некоторые силы боевиков собираются нелегально перейти Российско-Грузинскую границу. Капитан пограничных войск Меркурьев занимает оборону на одном из перевалов и ценой жизни своих бойцов задерживает и рассредотачивает отряд боевиков. Силы не равны и Меркурьев получает серьезные ранения. В этом бою Меркурьев обретает врага, с которым ему предстоит еще не раз столкнуться. Это Хасан, руководитель террористической группировки. Потерпев оскорбительное для чести воина поражение на перевале, Хасан называет Меркурьева, единственного, кто выжил из пограничников, своим кровным врагом. Теперь Меркурьеву предстоит сразиться в неравной схватке с террористами и обезвредить Хасана.