Реальное течение событий в жизни героя фильма перемежается картинами прошлого. Он свободно перемещается и в мир ирреального, где ищет ответы на естественные для художника вопросы бытия.

Казахстан, 20-е годы. Чекисты разрабатывают операцию по ликвидации войск белоказачьего атамана Дутова. По заданию ЧК бывший князь, племянник одного из заместителей Дутова, а ныне начальник уездной милиции Чадьяров переходит на сторону белых, и появляется в штабе атамана. Его неоднократно проверяет и испытывает начальник дутовской контрразведки поп Иона. Каждый раз Чадьяров выигрывает опасный поединок. В конце концов он завоевывает доверие у самого Дутова. И теперь он приступает к выполнению своего боевого задания...

Фильм посвящен событиям гражданской войны, наступлению войск Деникина и Колчака на Уральск, обороне города. Сюжетной завязкой является спор отца и сына Тучновых, генерал-майора и прапорщика белой армии, о правомерности насилия. «Ты хочешь, чтобы все было положено к ногам хамов?» — спрашивает старший у младшего. Руководствуясь понятиями воинской чести, он отрекается от собственного сына, нарушившего присягу, и отдает его под суд.

История создания в предвоенные годы советским конструктором М.И.Кошкиным танка «Т—34». Зима 1940 года. До начала Великой Отечественной войны оставалось 16 месяцев. Страна остро нуждалась в современном и надежном вооружении. На одном из военных заводов начальником конструкторского бюро назначают молодого конструктора Михаила Кошкина. Приняв КБ, он всех увлек своим новым проектом танка Т-34. Были созданы две демонстрационные машины, но из заявки на показ новых танков в Кремле их почему-то вычеркивают. Чтобы доказать совершенство своей модели, Кошкин принимает решение идти своим ходом в Москву.