После многих лет, проведенных в бангкокской тюрьме, некий старик возвращается на родину, в Казахстан. Думал ли он, что благодаря случайному попутчику, симпатичному парню Игорьку, окажется втянутым в опасную интригу. Теперь, чтобы выжить самому и спасти Игорька, он должен распутать этот хитроумный клубок, балансируя «на лезвие бритвы», заставить преступников запутаться в собственных сетях. А это под силу человеку, обладающему мужеством, хладнокровием и изобретательностью. Кто этот старик? И насколько случайно для него происходящее? Его прошлое — тайна, его настоящее — шахматная партия на жизнь и смерть.

1927 год. Дальний Восток. С провокационной целью убита дочь крупного японского промышленника Сайто, собирающегося начать торговые переговоры с Советской Россией. Несмотря на горечь утраты, Сайто не отступает от намеченных действий. Сев в транссибирский экспресс, он отравляется в Москву. А тем временем агенты иностранной разведки готовят на него покушение...

Казахстан, 20-е годы. Чекисты разрабатывают операцию по ликвидации войск белоказачьего атамана Дутова. По заданию ЧК бывший князь, племянник одного из заместителей Дутова, а ныне начальник уездной милиции Чадьяров переходит на сторону белых, и появляется в штабе атамана. Его неоднократно проверяет и испытывает начальник дутовской контрразведки поп Иона. Каждый раз Чадьяров выигрывает опасный поединок. В конце концов он завоевывает доверие у самого Дутова. И теперь он приступает к выполнению своего боевого задания...

Август 1945 года. Квантунская армия терпит поражение от советских войск и поспешно отступает. В штабе армии уверены, что происходит утечка информации, и тайная полиция Токко под руководством майора Мицуи активизирует свою деятельность. Запеленгован передатчик в окрестностях Линко, где расположен отель «Хокуман». Под подозрением все генералы японской армии, и особенно генерал Ханда — начальник разведотдела, поселившийся в отеле. Хозяин гостиницы Исудзима, он же советский разведчик Чадьяров, налаживает доверительные отношения с генералом. Неожиданно на территории отеля совершает посадку подбитый самолет без опознавательных знаков с представителем императорской фамилии князем Фундзимори.

О секретаре райкома партии Сабыре Баянове, который в начале своей работы заслуженно завоевал авторитет и уважение людей, а потом, зазнавшись, потерял чувство ответственности и превратился в бюрократа.