1927 год. Дальний Восток. С провокационной целью убита дочь крупного японского промышленника Сайто, собирающегося начать торговые переговоры с Советской Россией. Несмотря на горечь утраты, Сайто не отступает от намеченных действий. Сев в транссибирский экспресс, он отравляется в Москву. А тем временем агенты иностранной разведки готовят на него покушение...

В трущобах Неаполя живёт бедная семья обаятельного мошенника Леонидо Папагатто. На всевозможных мероприятиях от свадеб до крестин он выдаёт себя за важного синьора из общества, утаскивает со стола напитки и угощения, а затем перепродаёт их с помощью соседа. Очередная его гениальная идея — основать комитет помощи беднякам, чтобы богатеи выдали немалую сумму его собственной семье. В процессе импровизированного спектакля, где его родные изображают перед аристократами максимально несчастную семью в невероятно бедственном положении, графиня узнаёт, что её сын по неосторожности убил слугу. Синьор Леонидо предлагает спрятать парня в этой квартире, где никому не придёт в голову его искать. Разумеется, за вознаграждение.

Действие фильма происходит в 1919 году. Фильм рассказывает об эпизоде Гражданской войны, когда войска под командованием М. В. Фрунзе осводили от белогвардейцев Уфу.