Стильное переложение на современный лад целого ряда классических сюжетов о любви – «Кармен», «Орфей и Эвридика», «Дон Кихот», «Сирано де Бержерак», «Гамлет». Каждая серия – законченная история со своими героями, их объединяет лишь место действия – город Ростов-на-Дону. Здесь всегда лето, женщины прекрасны, а мужчины мужественны, здесь высокое небо и синяя река, здесь все счастливы или могли бы быть счастливы…

Двое бывших детдомовцев связали свои судьбы с мафией. Один погиб, а другой был арестован в среднеазиатском городке. Поняв, что они с другом стали жертвами обмана и «шестерками» в чужой игре, он решил отомстить...

В трущобах Неаполя живёт бедная семья обаятельного мошенника Леонидо Папагатто. На всевозможных мероприятиях от свадеб до крестин он выдаёт себя за важного синьора из общества, утаскивает со стола напитки и угощения, а затем перепродаёт их с помощью соседа. Очередная его гениальная идея — основать комитет помощи беднякам, чтобы богатеи выдали немалую сумму его собственной семье. В процессе импровизированного спектакля, где его родные изображают перед аристократами максимально несчастную семью в невероятно бедственном положении, графиня узнаёт, что её сын по неосторожности убил слугу. Синьор Леонидо предлагает спрятать парня в этой квартире, где никому не придёт в голову его искать. Разумеется, за вознаграждение.

Полковник милиции в отставке Смирнов приезжает в Москву к друзьям Алику и Гиви. Неожиданно он становится свидетелем таинственного происшествия. Кооперативное кафе «Привал странников», в котором он был накануне, исчезло. Профессиональное чутье подсказывает Смирнову, что дело не чисто. А убийство участкового милиционера, с которым ему удалось побеседовать, заставляет полковника предпринять самостоятельное расследование...

Лейбл и Рейзл безумно влюблены друг в друга. Обладая незаурядными актёрским и музыкальным талантом, они покидают родной дом, уезжая с труппой гастролирующего театра. Но судьба разлучает любящие сердца.