По страницам одноименного романа Чарльза Диккенса.

В трущобах Неаполя живёт бедная семья обаятельного мошенника Леонидо Папагатто. На всевозможных мероприятиях от свадеб до крестин он выдаёт себя за важного синьора из общества, утаскивает со стола напитки и угощения, а затем перепродаёт их с помощью соседа. Очередная его гениальная идея — основать комитет помощи беднякам, чтобы богатеи выдали немалую сумму его собственной семье. В процессе импровизированного спектакля, где его родные изображают перед аристократами максимально несчастную семью в невероятно бедственном положении, графиня узнаёт, что её сын по неосторожности убил слугу. Синьор Леонидо предлагает спрятать парня в этой квартире, где никому не придёт в голову его искать. Разумеется, за вознаграждение.

Ленинград. Середина 1930-х годов. Интеллигентная женщина, вдова известного врача, работает в издательстве и вполне лояльно относится к сталинскому режиму. Даже после ареста единственного сына она не сразу осознает, что на самом деле происходит.