Советская Россия 20-х годов. Бывший красноармеец Андрей Хромов, одержимый идеей создания нового вида борьбы — самообороны без оружия, отправляется в Среднюю Азию, чтобы, познакомившись с местными боевыми искусствами, усовершенствовать свое мастерство. Хромов еще не знает, что вскоре оно спасет ему жизнь.

Август 1945 года. Квантунская армия терпит поражение от советских войск и поспешно отступает. В штабе армии уверены, что происходит утечка информации, и тайная полиция Токко под руководством майора Мицуи активизирует свою деятельность. Запеленгован передатчик в окрестностях Линко, где расположен отель «Хокуман». Под подозрением все генералы японской армии, и особенно генерал Ханда — начальник разведотдела, поселившийся в отеле. Хозяин гостиницы Исудзима, он же советский разведчик Чадьяров, налаживает доверительные отношения с генералом. Неожиданно на территории отеля совершает посадку подбитый самолет без опознавательных знаков с представителем императорской фамилии князем Фундзимори.

Остап на несколько дней приезжает в Ташкент, где знакомится с Мастурой и влюбляется в нее. В ночь, когда Остап улетает в Киев, в Ташкенте происходит землетрясение. Остап возвращается в разрушенный город и вместе с украинскими строителями помогает узбекским друзьям восстанавливать Ташкент. Улица, где жила Мастура, вся разрушена, но сосед сообщает Остапу, что девушка жива. Остап упорно ищет любимую.