Герой Цоя, Моро, возвращается в родную Алма-Ату за денежным долгом мошенника Спартака и останавливается у своей подруги, с которой давно расстался. Старая любовь вернулась, но Дина удивляет его своим странным поведением и подозрительными знакомыми. Оказывается, она стала наркоманкой, и ее квартира превратилась в притон. Моро увозит ее к Аральскому морю, изолирует от окружающего мира и помогает избавиться от наркотической зависимости. Дина поправляется, но по возвращении в город поставщик наркотиков, хирург Артур, организует охоту за непокорными. Стоящая за ним преступная группировка принимает решение вновь посадить Дину на иглу и убить Моро.

Август 1945 года. Квантунская армия терпит поражение от советских войск и поспешно отступает. В штабе армии уверены, что происходит утечка информации, и тайная полиция Токко под руководством майора Мицуи активизирует свою деятельность. Запеленгован передатчик в окрестностях Линко, где расположен отель «Хокуман». Под подозрением все генералы японской армии, и особенно генерал Ханда — начальник разведотдела, поселившийся в отеле. Хозяин гостиницы Исудзима, он же советский разведчик Чадьяров, налаживает доверительные отношения с генералом. Неожиданно на территории отеля совершает посадку подбитый самолет без опознавательных знаков с представителем императорской фамилии князем Фундзимори.

Вернувшись в Алма-Ату, Моро не хочет, чтобы родители знали о его приезде, и в поисках временного пристанища вспоминает о девушке, которую он когда-то любил. Дина рада встрече, но Моро что-то настораживает в ней. Наблюдая за её странными знакомыми, Моро понимает, что Дина стала наркоманкой. Как спасти девушку? Моро увозит её к морю, где Дина начинает выздоравливать. Однако после возвращения в город всё начинается сначала. Моро решает расправиться с поставщиками наркотиков.