Фильм о дружбе мальчика и собаки, которая проходит разные испытания в течение нескольких лет.

Реальное течение событий в жизни героя фильма перемежается картинами прошлого. Он свободно перемещается и в мир ирреального, где ищет ответы на естественные для художника вопросы бытия.

Анна в свои 35 никогда не была замужем и не стремится — многого насмотрелась на работе и не особо верит во всю эту любовь. Работает она адвокатом по разводам, принципиально защищает только женщин и каждый день наблюдает, как гнусно ведут себя их бывшие мужья. Однако вскоре ей приходится усомниться в своих убеждениях. К Анне обращается девушка, которая утверждает, что муж её бьёт, но его адвокат Артём заявляет, что клиентка врёт. Ко всему прочему Анна поняла, что влюбилась … в Артёма, и кажется, это взаимно…

Врачи «Скорой помощи» Ольга и Теннов - оба одиноки, у обоих сыновья - ровесники. Уже давно они тянутся друг к другу, думают соединить свою жизнь. Но решающий разговор прерывает голос диспетчера: «Третья бригада на вызов» - и они разъезжаются, не успев сказать всего друг другу. В работе, когда они по вызову приезжают к больному, - раскрываются характеры обоих врачей. Ольга - добросовестная, честная. Эгоистичный, высокомерный характер Теннова как-то неожиданно раскрывается перед Ольгой, и она тяжело переживает свое разочарование. Но это горе заставляет ее по-новому увидеть и своего старого друга Пеэтера, который уже давно был рядом с ней.