Ленинград. Середина 1930-х годов. Интеллигентная женщина, вдова известного врача, работает в издательстве и вполне лояльно относится к сталинскому режиму. Даже после ареста единственного сына она не сразу осознает, что на самом деле происходит.

Молдаванка — легендарный район дореволюционной Одессы, суматошно-беззаботный мир, до краев полный по-южному яркой жизнью. Здесь обитает пестрый неунывающий люд, а также гордость Молдаванки - обаятельный бандит Беня Крик по прозвищу Король, сын биндюжника Менделя Крика. Вся эта история начинается, когда Мендель решил оставить семью и уйти к молодой красавице Маруське, продав свою знаменитую на всю Одессу конюшню...

На Михаила Тульева вновь совершается покушение. Тем временем на территории СССР действует резидент и наёмный убийца Брокман, обезвредить которого становится главной задачей советских контрразведчиков.

В качестве своих жертв незадачливые грабители выбирают компанию молодых благополучных дам, решивших обсудить свои дела за прекрасным ужином...

Валютная проститутка мечтает вырваться из замкнутого круга — выйти замуж за иностранца, уехать за границу и стать респектабельной дамой.

Гена приезжает в Москву за мебелью, но решает остаться в городе и берётся помочь найти возлюбленную своему двоюродному брату Паше, сорокалетнему холостяку, с помощью простого вопроса: «Где находится нофелет?».