Вокруг уникального космического проекта «Гермес» разворачивается международная интрига. А начинается эта история в салоне парижского антиквара Анри Лорана. Рассматривая одну из картин, он находит в раме тайник, а в тайнике – дискету с описанием проекта. Антиквар немедленно связывается с человеком из российского посольства Георгием Турчиным. Но — слишком поздно... Узнав о таинственном «исчезновении» Турчина, на поиски друга в Париж отправляется агент российской разведки Алексей Соловьев. Официальная версия его появления во Франции – участие в Международном Аэрокосмическом салоне. Соловьеву предстоит распутать аферу иностранных разведок.

Сельская «королева» всё ищет своего «принца», но никак не может устроить свою судьбу. После очередного возвращения, она обнаруживает, что в её дом, который она продала колхозу перед последним отъездом, заселили нового ветеринара.

Милицейская группа, возглавляемая полковником Зарубиным расследовала обычное дорожное происшествие: на дороге у дачного поселка неизвестный автомобиль сбил работника универмага Олега Торчинского. А через пару дней архитектор Дроздовский обратился в милицию с заявлением, что кто-то следит за его дачей...

Сергей и Таня сильно любят друг друга. Сергей уходит по призыву в армию, в морскую пехоту, и Таня ждет его возвращения. Подразделение Сергея бросают на помощь терпящим бедствие местным жителям. Во время операции его бронетранспортёр уносит в море. Родным приходит извещение о его гибели. Любящий Таню друг детства, хоккеист, помогает ей справиться с несчастьем, и она выходит за него замуж. Но оказалось, что Сергей не погиб.

Разведчик Михаил Тульев продолжает свою деятельность в стане врага. Вскоре ему предстоит узнать информацию о гибели отца, выйти на нацистского преступника и раскрыть планы о диверсионной акции западных спецслужб на территории СССР.

На Михаила Тульева вновь совершается покушение. Тем временем на территории СССР действует резидент и наёмный убийца Брокман, обезвредить которого становится главной задачей советских контрразведчиков.

Фильм повествует о судьбе четырех немецких военнопленных в СССР, которые в плену согласились получить подготовку, чтобы быть использованными против германского вермахта. У каждого из этих солдат своя история, свой мотив, почему он идет на такой шаг. Их товарищи относятся к ним с презрением, а в Красной Армии они поначалу чужие. Насколько сложна их ситуация, они начинают понимать лишь перед первой боевой операцией.

О героизме тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Работники крупного авиационного завода, оказавшись в эвакуации и ни на минуту не останавливая производство самолетов, буквально на пустом месте возводят новый завод...