Вокруг уникального космического проекта «Гермес» разворачивается международная интрига. А начинается эта история в салоне парижского антиквара Анри Лорана. Рассматривая одну из картин, он находит в раме тайник, а в тайнике – дискету с описанием проекта. Антиквар немедленно связывается с человеком из российского посольства Георгием Турчиным. Но — слишком поздно... Узнав о таинственном «исчезновении» Турчина, на поиски друга в Париж отправляется агент российской разведки Алексей Соловьев. Официальная версия его появления во Франции – участие в Международном Аэрокосмическом салоне. Соловьеву предстоит распутать аферу иностранных разведок.

Солнечный летний день 1936 года. Молодая страна, полная энтузиазма, празднует 4-ю годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. В старом доме собралась тьма народу: жена-красавица, непоседа-дочь, тесть - известный русский дирижер, родственники и друзья, домработницы и соседи. Веселье бьет через край, и мысль, что что-то в жизни может измениться, покажется всем абсурдом. Они все будут счастливы вечно! И никто, даже мудрый Котов, не хочет верить в неизбежное. В то, что этот солнечный день кончится - и не повторится уже никогда.

1947 год... Из эвакуации в Москву возвращается семья Савченко - муж и жена с маленьким сынишкой Костей. Они поселяются у бабушки Кости в огромной коммунальной квартире. Улица встречает мальчишку стайкой местных пацанов. Потом были: дележ территории со «сретенскими»; трофейный фильм «Девушка моей мечты»; школа с раздельным образованием, лагерной дисциплиной и сочинениями о пограничнике Карацюпе. И денежная реформа 1947, когда в один миг обесценились все сбережения, и мальчишки пускали в лужах кораблики из купюр.

1800 год. Европа накануне больших перемен. Наполеон Бонапарт готовится к великим свершениям, но семейные «баталии» мешают этому. Российский престол и император Павел как никогда нуждается в преданных Отечеству людях. Император вызывает Суворова для примирения. И, несмотря на то, что примирения не происходит, Суворов решает служить Отечеству. В небольшое поместье Черкасово прибывает князь Курагин – навестить Евдокию Дмитриевну и Петра Черкасовых, вдову и сына боевого товарища. Курагин предлагает поехать юноше в Петербург и поступить на военную службу. Но Петр счастлив в деревне и страстно влюблен в соседку по усадьбе Ольгу Лопухину. Да и Евдокия Дмитриевна против того, чтобы сын уезжал от нее. Но вскоре ее планы меняются…