Сашу, отличника академии МВД, ждёт непростое испытание - служба в самом неблагополучном районе Югодонска. Он надеется найти там своего отца, которого никогда не видел, - настоящую легенду уголовного розыска. Однако вместо образцового героя Саша встречает его полную противоположность - «Малого». Бывалый оперативник давно наладил жизнь в городе по принципу «живи сам и давай жить другим» - ради собственного удобства «Малой» закрывает глаза на мелкие правонарушения местных жителей. Перед Сашей стоит почти невыполнимая задача: раскрыть запутанные дела и перевоспитать отца-напарника, который давно привык решать всё по собственным правилам, а не по протоколу.

Молодой парень, обучающийся в консерватории на оперного певца, по ошибке попадает в тюрьму. Его кумир – Лучано Паваротти, но сокамерники, не разбирающиеся в классической музыке, услышали вместо имени «луч на повороте». Так к герою и привязалась кличка – Луч.