Сашу, отличника академии МВД, ждёт непростое испытание - служба в самом неблагополучном районе Югодонска. Он надеется найти там своего отца, которого никогда не видел, - настоящую легенду уголовного розыска. Однако вместо образцового героя Саша встречает его полную противоположность - «Малого». Бывалый оперативник давно наладил жизнь в городе по принципу «живи сам и давай жить другим» - ради собственного удобства «Малой» закрывает глаза на мелкие правонарушения местных жителей. Перед Сашей стоит почти невыполнимая задача: раскрыть запутанные дела и перевоспитать отца-напарника, который давно привык решать всё по собственным правилам, а не по протоколу.

Буслай, Сержант и Мансур дружат с детства и постоянно влипают в неприятности. Правда, на этот раз они попали по-крупному. Решив быстро заработать, парни отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать на металл старый кран. Но всё идёт не по плану, и башня крана обрушивается на машину местного авторитета. Случайная авария запускает цепочку нелепых событий.

Молодой авто-угонщик по кличке Цыган никак не может забыть смерть отца. Он хочет отомстить виновникам, но не знает, кто они, ведь с момента гибели прошло 20 лет. В один день в городе объявляется Леонид Максимович, бывший директор местного завода. Эта встреча становится судьбоносной для обоих.