Сашу, отличника академии МВД, ждёт непростое испытание - служба в самом неблагополучном районе Югодонска. Он надеется найти там своего отца, которого никогда не видел, - настоящую легенду уголовного розыска. Однако вместо образцового героя Саша встречает его полную противоположность - «Малого». Бывалый оперативник давно наладил жизнь в городе по принципу «живи сам и давай жить другим» - ради собственного удобства «Малой» закрывает глаза на мелкие правонарушения местных жителей. Перед Сашей стоит почти невыполнимая задача: раскрыть запутанные дела и перевоспитать отца-напарника, который давно привык решать всё по собственным правилам, а не по протоколу.

История о том, как простой парень с района Макс достиг криминальных высот и чем ему ради этого пришлось пожертвовать. Как из обычного каппера, «работающего на дядю», Макс превратился в беспринципного подонка, который в будущем станет контролировать наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе? Что случилось с любовью Макса к Снегурке? И что же, в конце концов, стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся?