1967 год. В Ленинграде происходит серия загадочных убийств женщин. Поймать маньяка, оставляющего рядом с жертвами таинственные знаки, поручают опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.

Преступления происходят в ночное время в районе Обводного канала, в самом центре города. Убийца оставляет рядом с жертвами необычные символы, нарисованные углём. Майор Чубин, расследующий дело, уже сталкивался с оккультными убийствами - несколько лет назад он пытался раскрыть религиозную секту, но миссия провалилась, а он сам чуть не погиб. Теперь Чубин живёт со страхом темноты и чувством вины за случайно совершённое убийство. Его напарником становится капитан Фёдоров, бывший постовой, влюблённый в жену своего лучшего друга. Находясь под колоссальным давлением со стороны руководства, они пытаются вычислить маньяка и предотвратить будущие убийства.

История начинается с того, что экипаж российского военного самолёта-амфибии Бе-12, находясь на учениях в Индийском океане, обнаружил среди горящих обломков яхты новорождённого младенца, привязанного к плотику рядом с мёртвой матерью - красивой молодой индийской женщиной. В нарушение всех инструкций самолёт приводнился и взял младенца на борт. В это же время жена командира экипажа самолёта майора Бубнова в роддоме черноморского города родила девочку. Майор Бубнов приходит к ней вместе с подобранным индийским младенцем, и они решают его усыновить. А чтобы избежать лишних вопросов, устраивают так, будто у них родилась двойня. Мальчика называют Василием, а девочку Василисой...