Алексей Шувалов по кличке Магабан - один из наиболее дерзких и харизматичных бандитов эпохи 90-х, но слишком человечный для преступного мира. Оставшись не у дел и без гроша в кармане, Шувалов устаивается простым банщиком. Охранный пост в этой бане занимает Игорь Рубцов по прозвищу Брюс, в прошлом один из самых известных, крутых и скандальных оперов, державший в страхе весь город, но не принявший новых правил системы.

1967 год. В Ленинграде происходит серия загадочных убийств женщин. Поймать маньяка, оставляющего рядом с жертвами таинственные знаки, поручают опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.

Преступления происходят в ночное время в районе Обводного канала, в самом центре города. Убийца оставляет рядом с жертвами необычные символы, нарисованные углём. Майор Чубин, расследующий дело, уже сталкивался с оккультными убийствами - несколько лет назад он пытался раскрыть религиозную секту, но миссия провалилась, а он сам чуть не погиб. Теперь Чубин живёт со страхом темноты и чувством вины за случайно совершённое убийство. Его напарником становится капитан Фёдоров, бывший постовой, влюблённый в жену своего лучшего друга. Находясь под колоссальным давлением со стороны руководства, они пытаются вычислить маньяка и предотвратить будущие убийства.