Целых триста лет Кощеевых поисков избранницы наконец увенчались успехом, и приготовления к свадьбе с Варварой идут полным ходом. Однако так просто его заветная мечта не исполнится, и вот уже Кощей вместе с Добрым молодцем Елисеем и Колобком отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти любимую.

Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула невесть откуда взявшаяся огромная туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал — набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, он нападает на княжество. Но не всё коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию.