Десять лет назад жизнь Гранина резко изменилась, когда он, спасая своего друга и напарника Юру Дымова, получил тяжёлое ранение. За то время, пока он был в больнице, его жена Мария ушла к Дымову и забрала с собой восьмилетнюю дочь Олесю. Разочаровавшись в близких и людях вообще, Гранин уезжает в глухую деревню, где становится инспектором по охране леса и на новом месте за свою нелюдимость получает прозвище Леший.

На новом месте Гранин не сидит без дела, и помогает местному участковому Карпёнку раскрывать преступления. Этим он привлекает внимание нового начальника полиции, которым оказывается Юра Дымов, переведённый сюда из Петербурга. Теперь бывшим напарникам предстоит часто пересекаться друг с другом при расследовании преступлений, следы которых часто ведут в лес, окружающий деревню Остров со всех сторон. А помогать им будет пёс Джагер, всюду следующий за Лешим. От поиска преступников Гранина отвлекают приехавшие вместе с Дымовым бывшая жена и дочь. Герою тяжело найти с Олесей общий язык, а точка в отношениях с супругой так и не поставлена.

Диму Васильева, сына генерала КГБ Ростовского, готовят к престижной и опасной работе за границей. Однако после случайной провинности его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутиной службы в виде слежки за иностранными гражданами и в какой-то момент начинает сомневаться в том, правильно ли он выбрал свой путь. Паша Иванов - дембель-пограничник. Обезвредив опасную банду, грабившую сберкассы, он получает приглашение на службу в КГБ Ленинграда и начинает заниматься личной охраной первых лиц города. Володя Наумов после окончания курсов КГБ едет в город на Неве за любимой, которая получила распределение на «Ленфильм». Там его ждет работа по предотвращению идеологических диверсий и терактов.