Рано утром массажистка Наталья Селиванова обнаружила, что ее постоянному клиенту массаж уже не понадобится. Иван Ларионов был пришпилен к своему любимому креслу коллекционной шпагой — как жук в коллекции энтомолога. Выяснится, что желающих отправить Ивана на тот свет было предостаточно, но как разобраться, кому погибший насолил больше всех?

Диму Васильева, сына генерала КГБ Ростовского, готовят к престижной и опасной работе за границей. Однако после случайной провинности его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутиной службы в виде слежки за иностранными гражданами и в какой-то момент начинает сомневаться в том, правильно ли он выбрал свой путь. Паша Иванов - дембель-пограничник. Обезвредив опасную банду, грабившую сберкассы, он получает приглашение на службу в КГБ Ленинграда и начинает заниматься личной охраной первых лиц города. Володя Наумов после окончания курсов КГБ едет в город на Неве за любимой, которая получила распределение на «Ленфильм». Там его ждет работа по предотвращению идеологических диверсий и терактов.

При задержании преступника майор полиции Станислав Ракитин был вынужден применить табельное оружие. К несчастью, от выстрела майора пострадала случайная прохожая — ведущая телеканала Маргарита Сметанина. Против Ракитина возбудили уголовное дело и уволили из полиции. Сам Ракитин и его друзья надеются, что он получит условный срок. Но неожиданно суд приговаривает Станислава к 4,5 годам в колонии общего режима. Во время этапирования в колонию для «бывших сотрудников» Ракитин с ужасом узнает, что кто-то поменял ему документы и теперь он на пути в «Северную звезду», одну из самых страшных колоний, где содержатся исключительно убийцы, маньяки и прочие отбросы общества. Начальник колонии говорит Ракитину, что ему придётся остаться там до тех пор, пока он не найдёт среди заключенных таинственного убийцу.