Перегоняя по отдельному поручению следователя автомобиль — вещественное доказательство в одном уголовном деле — из Перми в Петербург, Паша Арнаутов оказывается в самом эпицентре противостояния двух бандитских группировок. «Хозяин» посёлка Стастливое, через который пролегал путь арнаутовского «Мерседеса», по прозвищу Цепованный приказывает своим людям напасть на Пашу и отнять у него машину, в которой случайная попутчица Арнаутова могла тайком спрятать флешку с компроматом на Цепованного и его подручных. Несмотря на уговоры местного сторожила Кушнарёва, Паша решает во что бы то ни стало вернуть свою машину и освободить находящуюся в плену у бандитов сотрудницу ФСБ Настю, хозяйку пропавшей флешки. В бой с уголовниками Паше приходится идти одному — только он готов бросить им вызов.

Аня и Маша Горбачевы — сёстры по отцу, которого никогда не видели. Судьба сводит их в одном Следственном отделе, где Аня служит следователем, а Маша — оперативником. У них разные характеры и разные подходы к работе. Но вечные противоречия и непримиримые разногласия станут залогом успеха этой парочки, которой предстоит раскрыть вместе не одно преступление.