1943 год. В песках Каракумов работает научная экспедиция во главе с профессором Сагдулаевым. В песках, неподалеку от них, немецкий самолёт сбрасывает десантников, переодетых в советскую военную форму. У диверсантов задание: взять взрывчатку, спрятанную в развалинах старой крепости, и взорвать стратегический мост через Аму-Дарью. Члены экспедиции вступают в неравную борьбу с врагами...

Двадцатые годы. Задача чекистов, ведущих борьбу с бандой контрреволюционеров Туркестана, ликвидировать заговор ТВО (Туркестанская военная организация), объединяющий бывших царских офицеров, басмачей и английских интервентов. Чекист Расул Хусанбеков под видом миллионера Курбасова, ненавидящего Советскую власть, входит в доверие к генералу Красовскому - и зачисляется в отряд ТВО...