1943 год, Ленинградский фронт. Раненый офицер Климов в бессознательном состоянии попадает в плен. В поисках средств борьбы с оккупантами он проникает в расположенную на территории Латвии немецкую разведшколу и входит в доверие к ее руководству и местному начальству абвера. После подготовки Климова забрасывают в советский тыл, где он является в органы госбезопасности. После соответствующей проверки Климову дают задание дезинформировать противника, с чем он блестяще справляется.

Театральный гример Зайчик - скромный, честный и добрый человек - не может смириться с рутиной и бюрократизмом, царящими в театре. Поэтому Зайчик часто попадает в смешные и нелепые ситуации. Однако его упорству можно позавидовать.

1943 год. В песках Каракумов работает научная экспедиция во главе с профессором Сагдулаевым. В песках, неподалеку от них, немецкий самолёт сбрасывает десантников, переодетых в советскую военную форму. У диверсантов задание: взять взрывчатку, спрятанную в развалинах старой крепости, и взорвать стратегический мост через Аму-Дарью. Члены экспедиции вступают в неравную борьбу с врагами...

В основе сюжета — оборона Петрограда от войск Юденича в 1919 году.