1943 год, Ленинградский фронт. Раненый офицер Климов в бессознательном состоянии попадает в плен. В поисках средств борьбы с оккупантами он проникает в расположенную на территории Латвии немецкую разведшколу и входит в доверие к ее руководству и местному начальству абвера. После подготовки Климова забрасывают в советский тыл, где он является в органы госбезопасности. После соответствующей проверки Климову дают задание дезинформировать противника, с чем он блестяще справляется.

Действие происходит на севере Скандинавии, где гитлеровская Германия старалась удержать свой последний рубеж. Сюда волею обстоятельств попадает летчик-штурман узбек Акбар Ибрагимов, самолет которого был сбит в бою, и вступает в ряды участников Сопротивления. Вскоре ему удалось пробраться офицером на немецкую подводную лодку и позже сообщать о секретных базах противника.